Ragana Vinnija naktī saldi guļ, kad viņas kaķis Vilbūrs pie ārdurvīm sadzird kādu troksni. Tur ir pūķu mazulis, un no nāsīm tam veļas dūmu mutuļi. Puff! Puff! Puff! Kā lai Vinnija paglābj māju no aizdegšanās un kā lai sameklē mazā pūķulēna mammu? Nu, protams, kā vienmēr - ar burvestību palīdzību!